Лично/общественный дневник Эльдара Муртазина

То, что мы видим, зависит от того, куда мы смотрим.

Записи с тэгом Рынок

Напомню, что Яндекс подал в ФАС жалобу на Google, якобы за то, что он нечестно конкурирует с последним и не пускает его на свои телефоны. В Яндексе так и не предоставили никаких документов, но Дмитрий Кузнецов, директор по маркетингу Google в России объяснил суть лицензирования Android и фактически не оставил от надуманных доводов Яндекс даже следов. Это было в эфире «Точки» на Эхо Москвы.

Предыдущий пост в блоге http://mrmurtazin.com/2015/02/18/pochemu-yandeks-zhaluetsya-fas-na-google-proigrannaya-vojna/

Более подробная статья с примерами на МР http://mobile-review.com/articles/2015/armchair-analytics-27.shtml

 

Итак, вот как Google распространяет Android по всему миру, есть три типа лицензирования. Перечислим их по порядку.

-       Чистый Android, никаких сервисов Google, никаких лицензий и контрактов с Google. Берете и используете как вашей душе угодно;

-       Android с сервисами Google (GMS-лицензия), присутствует магазин приложений Play Store и другие программы. Подписывается GMS-лицензия. Нет никаких ограничений и запретов на установку других сервисов и программ, хоть на главный экран, хоть куда. Единственное требование оставить на определенных местах сервисы Google. Но производитель железа может ставить сколько угодно и как угодно программ, это его право. Никаких ограничений нет.

-       Третий вариант – коммерческий. Если производитель хочет получать также и разделение доходов от рекламы с Google, то он подписывает отдельный контракт в котором это оговаривается. В этом и только в этом случае, не допускается использование других сервисов, которые конкурируют. В данном случае Google выступает как продавец сервисов, а не как поставщик ОС. То есть в этом примере Яндекс может ровно также договариваться с компаниями, как и Google, они конкурируют на равных.

Теперь мне понятно, откуда в Яндекс взяли слова о запрете работы с ним. Я утверждал и продолжаю утверждать, что в GMS-контрактах ничего подобного нет. К сожалению, я никогда не видел контракты Google по разделению доходов. Вот в них уже и прописываются все ограничения, в том числе и на конкурирующие сервисы. И это как мне кажется нормальные коммерческие условия.

В целом, эфир Точки отличен, Герман Клименко выступил адвокатом Google и на примерах показал в чем Яндекс врет. Более того, Герман напрямую сказал, что представители Яндекса лгут о своих намерениях и мотивах. И дальше на примерах показал всю слабость позиции Яндекса. Просто размазал тонким слоем Яндекс.

P.S. Повторю – если государство решит, что Google виноват, то его обвинят в срочном порядке и никакие факты тут роли играть не будут. Но дальше есть самый смешной момент – даже если Google обяжут ставить поиск от Яндекс, компания не сможет этого физически сделать. Производители сами выбирают то, как они работают с Google. И они выбирают тот вариант, который их устраивает. И дальше просто Яндекс будут посылать в пешеходную прогулку – надолго. И государству для выполнения своего распоряжения придется давить не на Google, а на кучу компаний. А это сложная, тяжелая работа, в которой государство проиграет. И знаете почему? Потому что они будут отнимать живые деньги у компаний в пользу Яндекса. И возможное решение в пользу Яндекса, это Пиррова победа. Вот так вот.

Эфир Точки можно послушать вот здесь http://echo.msk.ru/sounds/1497188.html он хороший и там Герман размазал Яндекс по стенке. И правильно сделал.

В передаче Сканер (с 27 минуты слушать), можно услышать, что говорит Яндекс (Юрий Вечер, дистрибуция Яндекс) и мой комментарий. Пройти лучше всего по ссылке http://echo.msk.ru/sounds/1496474.html

Напоминаю, также, что сегодня вечером будет эфир с Сашей Плющевым «Точка», в котором будет два человека от Яндекса (Юрий Вечер, Григорий Бакунов), а также Герман Клименко, который будет оппонировать. Думаю должно быть любопытно весьма.

В этом эфире есть также любопытное — в частности, про подсчет убытков Яндекса (потенциальных) от монополии Гугл, в котором Яндекс обвиняет Гугл.

Популярность Яндекс Маркета стоит искать в прошлом — удобный каталог продуктов, понятные цены как на белые, так и серые товары, но главное, что ему удалось привлечь на площадку как продавцов, так и покупателей. Вторые искали тут товар подешевле, а первые выигрывали от того, что разместившись на Я.Маркет тут же получали реальные продажи. Как описывает то время мой знакомый, — «даешь позицию и тут же считаешь деньги». Счастье не могло быть вечным, на Я.Маркет стало приходить все больше компаний, стоимость размещения увеличивалась, а отдача уменьшалась. Постепенно количество покупателей стало недостаточным для всех игроков, что создало определенную концепцию и повлияло на рынок онлайн-продаж в целом. Чтобы выиграть покупателя, надо обеспечить минимальную стоимость товара. Компании начали играть в эту игру, причем пытались добиться рентабельности заведомо странными способами, то стоимость доставки скрывали, а она была гигантской, то не указывали, что продают  не РСТ-товар, одним словом каждый хулиганил как мог. В Яндекс все эти хулиганства пресекали — не сразу, но надолго.

Уникальность ситуации Я.маркета  в том, что многие стали искренне считать, что именно цена является залогом успеха и ничего более. Даже возникла искусственная конструкция, которую я впервые наблюдал именно там — самые низкие цены среди официальных магазинов представленных в крупных городах. Этот зубодробительный пассаж, вполне четко вытекал из представления о рынке, которое сформировал этот агрегатор.

В поисках дешевого товара на площадку приходило и приходит множество людей, они никуда не исчезли. Трафик есть. Хорош ли он? Вот в этом вопрос. Если вы рассчитываете продать свой товар очень дешево и почти не заработать, то будете получать с Яндекса продажи. Но как только вы выходите из зоны самой низкой цены, то моментально начинаются проблемы — потенциальные покупатели вас игнорируют. У вас может быть шикарный сайт, отличные условия по доставке и обмену товара, но все впустую. На Я.Маркете покупают самую низкую цену. Те, кто поумнее давно смекнули, что это также приводит к другим последствиям — нельзя выстраивать с аудиторией долгосрочные отношения. Они всегда мимолетные, товар-деньги-товар. Низкая стоимость, контакт с покупателем, а затем вновь надо предложить ему низкую стоимость. Иначе он вас не выберет. Казалось бы идеальная ситуация для покупателя, но количество скандалов с низкими ценами и тем, как они достигались, за последние годы превысило разумные пределы. Часто покупатели получают не совсем то, на что рассчитывали. Таких историй заметное количество и это рулетка. Конечно Яндекс выявляет такие случаи, нказывает, но сути это не меняет.

Очень любопытно, что Я.Маркет невольно стал выполнять и другую функцию — люди приходят читать отзывы о продуктах, что другие люди думают о них. Первое время это работало хорошо. Затем производители и продавцы осознали, что тут можно манипулировать мнением людей и появились предложение размещать платные отзывы — сегодня такой отзыв стоит от 100 до 300 рублей. Плату берут только за те отзывы, что пройдут систему модерации. Иногда их добавляют руками, иногда автоматизируют. Но подобных отзывов львиная доля, в них как в информационном шуме теряется реальная информация. Для производителей площадка стала необходимым элементом продвижения и они тратятся на то, чтобы там все было хорошо. В Яндекс пытаются с этим бороться, но выглядит эта борьба как попытка вычерпать море, явно ресурсы несоизмеримы.

На днях говорил с приятелем, он и подтолкнул к мысли обсудить этот вопрос в блоге. У него несколько магазинов, они размещаются на Я.Маркете. Каждый магазин получает заметное число переходов, что создает иллюзию благополучия. Но продаж нет. Для чистоты эксперимента, он создал такой же магазин, который стал продвигать классическим способом, по форумам, да доскам объявлений, которые не очень раскручены. Оказалось, что продажи в нем на порядок выше. Причем, если пересчитывать на посещаемость каждого сайта, то окажется, что этот неизвестный магазин далеко впереди всех других. На мой взгляд, произошла классическая онлайн-история, которая мне знакома по многим контентным проектам. В какой-то момент они заврались с посещаемостью, им надо было показывать рост любой ценой. И они «росли». Вот только продажи в реальном мире все ухудшались и ухудшались от такой рекламы. На каждый миллион показов продавался один телефон. Они стали объяснять, что это нормально и аудитория «повзрослела». Появилась концепция того, что реклама в интернете уже не работает как раньше. Скажу то, о чем молчат почти все — это вранье. Реклама продолжает работать ровно также, немного меняются показатели. Вопрос только в том, что невозможно тем кто накручивает показатели объяснить, почему нет реальных результатов. Проблема лежит в этой плоскости.

А про Я.Маркет скажу так — там слишком много игроков, которые толкаются и выбирают своими ценовыми предложениями аудиторию. Сервис перерос возможности рынка, отсюда его низкая эффективность. Путей для улучшения ситуации есть ровно два — ограничить число продавцов на площадке, ввести жесткую фильтрацию и тогда оставшиеся начнут получать хоть что-то. Либо подсвечивать за свой счет предложения магазинов, где эффективность не ахти, но этот путь утопичен, все-таки Яндекс продает рекламу, а не что-то иное.

Возможно, что кому-то важно присутствовать на Я.Маркете как площадке, мелькать там. Но никто из моих знакомых не говорит, что они получают оттуда продажи, которые делали бы погоду. Учитывая, что мои знакомые прекрасно умеют торговать в сети, это дает представление о площадке сегодня. Вот такие мысли о сервисе. Буду рад, если вы опровергнете, добавите, расскажите о своем опыте.

На прошлой неделе мне один из читателей сообщил, что в Samsung A5 вследствие металлического корпуса очень плохой прием. В процессе выяснения того, откуда растут ноги у этого высказывания, мне в качестве аргумента прислали ссылку на новость на Hitech.Mail.ru. Вот эта новость http://hi-tech.mail.ru/news/samsung_galaxy_a3_a5_no_signal.html, ее можно читать, перечитывать и наслаждаться тем, что в мире ничего не меняется. Но обо всем по порядку.

Редакцию Hitech.Mail.ru уже ловили многократно на том, что они пытаются создавать сенсации на ровном месте – придумывают фразы в интервью с представителями компаний, создают эксклюзивные телефоны и публикуют сенсационные новости про них. Самая смешная история, это, безусловно, появление первых в мире и эксклюзивных снимков Motorola Armani.

читать далее …

Вокруг нас происходят титанические изменения, которые незаметны невооруженным взглядом тем, кто живет вне рынка ритейла или пришел на него относительно недавно и не до конца осознает роль государства в пищевой цепочке. Молодые и амбизициозные владельцы сетей по продаже электроники повторяют ошибки своих предшественников и недооценивают государство и его отдельных представителей. Наложим на это мягкий кризис, который уже отнял до трети продаж в денежном выражении к лету 2014 года и продолжающееся падение продаж, которое продлится, как минимум, до лета 2015 года и мы получим «веселую» картинку. В ней прекрасно все и замешаны интересы как производителей техники, так и ее продавцов — белых, серых и тех, кто пытается торговать по всякому. Тема этой заметки родилась из частного случая и вопроса, чем закончится борьба основателя МВидео, Александра Тынкована с Яндекс.Маркетом, который по его мнению рекламирует серые товары и извлекает из этого прибыль. Чтобы ответить на этот вопрос надо рассмотреть всю историю в разрезе. На рынке остались единицы тех, кто помнит о том, какую роль может играть государство и как это выглядит.

Исторически Россия была Меккой для покупателей электроники. Самые низкие цены на телефоны, телевизоры, да что угодно. Американцы закупали GSM-трубки тоннами и довольные уезжади на родину, там все было заметно дороже. Европейцы качали головой и даже возникло место паломничества — Горбушка. Туда отправлялся каждый, кто хотел сэкономить на покупке устройства — разница в цене с Европой составляла 20-25 процентов. И это с учетом того, что большая часть товаров приезжала из той же Европы. Отличие заключалось в меньшей наценке, полной прозрачности таможни и отсутствием сборов (формально они были, реально нет). Рынок был огромным, рос сказочными темпами, причем его можно было условно разделить на белый и серый товар. Белым на тот момент считался тот товар, что закуплен через представительства компаний, то есть официально. Тем не менее, к нему применяли весь спектр схем по оптимизации стоимости, как результат, стоил он немного, а государство недополучало налоги. Серый товар привозили минуя представительство и выискивая наилучшие цены в мире, покупая сливы и так далее. Разница в цене белого и серого товара составляла процентов 20-25, поэтому серый рынок был большим, с 1995 по 2005 год, его доля составляла от 20 до 30 процентов, колебалась в зависимости от года.

В 2005 году золотой век российской вольницы в ритейле закончился. Государство решило, что для сбора налогов необходимо обязать крупные компании их платить. Для выполнения этой команды полномочия были выданы милиции — это в буквальном смысле были налеты, изъятия складов, людей клали в пол, а у владельцев компаний проводили неоднократные обыски по месту прописки. Это было банальное запугивание, одно из громких дел того времени, это изъятие телефонов Motorola у Евросети (это уже послесловие начала регулирования рынка — Евросеть завезла их впервые легально и полностью с соблюдением всех формальностей, но милиция уже вошла в раж и грохнула и эту партию). Вспомнить ту историю важно для понимания того, что для государства и тем более милиции не было неприкасаемых. приходили ко всем без исключения. Кто-то договаривался, кто-то нет. В общей сложности за один только месяц ритейл потерял товаров на 200 миллионов долларов. И никто особо не возмущался, так как своя шкура была дороже — во всех смыслах. Борьба Евросети с управлением К стала публичной только в момент, когда компания перестроилась на официальный лад и отказалась от всех возможных схем, соотв. не видела никаких причин что-то платить не государству, а мимо кассы. Рынок перестроился в один момент — что типично до 2007 года доля серых аппаратов составила 1.5-2 процента. То есть она упала с 18 процентов в начале 2005 года и держалась на таком уровне. Почему? Причина простая — милиция имела инструмент, как находить серые схемы и работала по ним. Не затрудняя себя доказательной базой, оперативной работой и тому подобными «мелочами». Дубина работала просто — это вы будете доказывать, что у вас легальный товар — докажете, тогда мы его вернем. Эта система работала на всех уровнях — от маленьких магазинчиков куда приходили лейтенанты, до крупнейших игроков куда приезжали целые следственные бригады.

В 2014 ом году у нас есть все шансы для того, чтобы эта история повторилась на новом витке. В данный момент МВД борется за право вести следствие по экономическим преступлениям. Говорят, что Путин подпишет такое распоряжение и тогда МВД сможет наполнить казну деньгами в кратчайшие сроки. Как? Очень просто — для этого достаточно потрясти немного рынок электроники.

В России сложилась уникальная ситуация, когда одновременно существует две схемы ведения бизнеса — черная и белая. В белую работают многие крупные федеральные сети, у них нет другого выхода — они платят зарплату не в конвертах, платят НДС и так далее. Другие игроки, как правило, ориентирующиеся на интернет, экономят на зарплате и зачастую не платят НДС, плюс бывает, что балуются серым товаром. Но в данный момент они вне поля зрения полиции, так как у них нет инструментов бороться с этим и такая задача не стоит. Таможня ими не занимается вплотную, так как большая часть вещей касается не товара как такового, правил его ввоза, а уже торговли на территории РФ. Тот товар, что протекает через границу идет со схемами оптимизации, которые всем известны, но существующая ситуация более менее устраивает государство — нет чиновника, который бы взял на себя ответственность за то, чтобы разгрести эту проблему. Нет выгодоприобретателя внутри цепочки управления страной.

Что изменится с моментом получения МВД права вести следствие по экономическим преступлениям? Все. Произойдет повторение 2005 года — мордой в пол, руки за спину, конфискация товара. Серый товар на который нет таможенных деклораций будет изыматься, многое по дороге пропадет. Это сотни миллионов долларов. Из воздуха. И нет пострадавших, кто стал бы возмущаться этим. Возмущение приведет к уголовной статье.

Также компании, кто занимается оптимизацией бухгалтерии столкнутся с тем, что их начнут трясти по полной программе. И это будет очень болезненно. Вопрос только в том, как долго это продлится и к какому равновесию мы вновь придем. Также надо понимать, что придут ко всем без исключения — другое дело, что отбиться смогут все крупные игроки, многие из них белые уже сегодня, многие имеют достаточные ресурсы, чтобы откупиться и быстро легализовать все операции.

На ценах на электронику это никак не скажется — ведь тот же Связной и Евросеть уже работают на рынке, уже делают это в белую. А вот серый рынок моментально умрет, причина простая — на низших уровнях произойдет то же самое. Полиция будет заказывать по интернету доставку телефона, по приезду проверять его легальность, документы на закупку и так далее. В лучшем случае, изымать левые аппараты, в худшем трясти дальше. Это прямые потери для тех, кто строит свой бизнес вне легального поля. Долго этот бизнес не продержится.

Теперь давайте перейдем к Яндекс.Маркету, который является основным агрегатором предложений серяка в России (процентов 90 серой электроники продается с помощью этой площадки). Борьба АКИТ с Яндекс.Маркетом обречена на провал, так как Яндекс как агрегатор не несет никакой ответственности за чистоту товара. Они просто предлагают витрину, и заставить их убрать предложения других компаний, почти нереально. Затраты на то, чтобы это сделать не стоят результат — системно бороться с серяком на Яндекс.Маркете не хватит сил ни у кого, включая сам Яндекс (он даже с фальшивыми ценами не способен справиться в предложениях товаров).

Но есть большое но… Как только МВД начнет борьбу за налоги и чистоту рынка, клиенты Яндекс.Маркета пострадают первыми — именно у них милиция начнет заказывать свои контрольные закупки, именно их начнут массово трясти. Удобный инструмент для этого уже есть. Как результат, потери Яндекса будут измеряться как в числе подключенных магазинов, так и собственных потерях (с момента, как Яндекс начинает доставку и гарантирует оплату, тут уже нет речи о нем как только об агрегаторе, часть расходов от милицейских погромов ляжет на компанию). Так, что формально борьба Александра Тынкована с Яндексом, видимо закончится победой первого и он запишет ее на свой счет. Хотя единственной и реальной силой тут остается государство, которое все и спровоцирует. Яндекс не умеет работать с государством и снижать свои риски, он доказал это многократно. В ситуации вокруг компании сегодня, Яндекс проморгал изменения на рынке электроники и запуском новых инициатив только подставил себя в полной мере под удар. Риск менеджмент нулевой. Анализ будущих угроз — нулевой. Как-то так.

Можно назвать это узаконенным погромом рынка, который происходит раз в десятилетие. Те, кто пропустил предыдущий, смогут насладиться текущим и познать, что это такое.

P.S. И еще на всякий случай — если вдруг меня задержат, а потом я прыгну в окно от раскаяния, то знайте, что я этого точно не делал.

Происходящие на Украине события рассматриваются исключительно через призму политики, крайне редко в рассмотрение берется экономический аспект и то, здесь мы имеем дело с макроэкономикой, когда не рассматриваются отдельные составляющие той самой экономики. Чтобы сложить целостную картинку, надо брать в рассмотрение отдельные кусочки мозаики и пытаться сложить их в месте. Мне было интересно затронуть рынок телекома, так как это самый быстрорастущий рынок во всех странах мира, включая Россию. Пожалуй, имеет смысл затронуть два аспекта этого рынка — мобильные телефоны и их продажу конечным потребителям, а также рынок операторов и их развитие в краткосрочной перспективе.

Украинский рынок мобильных телефонов — рост продаж, прерванный в конце 2013 года

В 2013 году в Россию было поставлено около 42 миллионов телефонов и смартфонов, в то время как на Украине за тот же срок по разным оценкам объем рынка составил 8.5-9 миллионов штук. В деньгах этот рынок оценивают в 8.5-9.5 млрд гривен. Для простоты расчетов, я приму курс гривны к доллару равным 8. Давайте зафиксируем объем рынка в 9 млрд гривен, как средневзвешенный. В долларах это будет 1.125 млрд долларов.

Потенциал для роста продаж в штучном выражении украинский рынок исчерпал — рост в деньгах возможен, но тут вмешивается такой фактор, как отсутствие на Украине 3G/4G-сетей, частоты заняты военными и когда произойдет их расчистка, неизвестно. Несмотря на то, что все современные модели смартфонов доступны на Украине, использовать их без WiFi практически нереально. Отсюда очевидный дисбаланс в сторону более дешевых аппаратов на Android, достаточно большая доля обычных звонилок (около 65% в 2013 году).

Но число продаваемых дешевых смартфонов продолжает расти, что  создает предпосылки для незначительного (10-15%) роста средней цены продаваемого аппарата. Это первый фактор, который положительно характеризует рынок.

Теперь о негативных факторах. На Украине формально существует таможенное законодательство, необходимость платить налоги и так далее. В отличие от России цены на телефоны значительно ниже, разница на одну и ту же модели может составлять от 20 до 40 процентов. Получается, что розничные сети менее жадные и предлагают потребителям ту же технику за меньшие деньги? Отнюдь — причина не только в другой экономической обстановке и меньшей покупательной способности населения, но и тотальном использовании черных схем.

Таможня Украины являет собой пример того, как можно заработать деньги в личный карман — товар поставляется минуя официальные процедуры и как следствие за него уплачивают минимальные пошлины, что и дает минимальную изначальную стоимость. Средний размер наценки на товар составляет около 25-30 процентов (всего канала). Это несколько ниже, чем в России (30-40%), но вполне сравнимо.

В рамках борьбы с неработоспособностью таможни Украины, в стране даже ввели такой костыль, как регистрацию IMEI-номеров в специальной базе, если номера телефона там нет, но его будет нельзя использовать на Украине, операторы просто не подключат такой аппарат. Этот костыль был призван бороться с таможней и обелить рынок мобильных телефонов, но в итоге просто создал еще одну коррупционую схему. Серых аппаратов на Украине около 15-20%, это статистика которую считают официальной. Все остальное считается «белым», то есть входящим в базу от государства. В первом полугодии 2013 года расхождение между официально ввезенными аппаратами и базой составило около 20 процентов. То есть это те аппараты, что прошли через таможню незамеченными. А ведь есть еще аппараты, которые завозились с занижением таможенной стоимости до минимума, например, по оценочной стоимости в 25 доларов при реальной цене на полке около 300 долларов.

Можно говорить о том, что на Украине отсутствует реально работающий механизм таможенного контроля, а также государство, которое способно собирать налоги. Только в 2013 году прямые потери государства от рынка телефонов могли составить около 150-200 миллионов долларов.

При этом надо четко понимать, что эта ситуация характерна не только для телефонов, но и для любой иной техники, думаю, что и для других сфер все ровно также — трудно предположить, что таможня избирательна. О чем это говорит? о том, что Украина как государство, не имеет эффективного управления. В России начиная с 2005 года, подобные игрища невозможны и государство в полной мере собирает налоги с техники — отсюда высокие цены на полках. Отдельные схемы экономии на таможне существуют, но они не дают такого выигрыша в цене, как на Украине.

Низкая стоимость телефонов на полках, это казалось бы благо для потребителей. Но вопрос двоякий — при продаже аппаратов торговые сети, также «оптимизируют» свои доходы и часть из них скрывают от государства. Фискальная политика Украины такова, что с легкостью позволяет выводить из оборота до трети средств! Звучит фантастически, но такова реальность сегодняшнего дня и она началась не вчера и даже не позавчера.

Следующий момент — на Украине хорошо развиты продажи через интернет — это вегда вопрос цены. Низкая покупательная способность заставляет конкурировать в сети, давать лучшую стоимость. Отсюда меньшая маржа для всего канала — она несколько меньше, чем в России. То есть мы имеет дело с классическим бегом в колесе, у компаний не образуется жирка, чтобы развиваться дальше и строить свой бизнес в больших пропорциях. Более того, правила игры принятые на Украине таковы, что развитие возможно только при безусловном нарушении законов страны.

Отсюда довольно неутешительные выводы — один из самых заметных секторов электроники, на Украине не привносит в экономику страны почти ничего. Более того, этот сектор не развивается в долгосрочной перспективе, что также приводит к негативным последствиям. Не знаю, как обстоят дела в других областях, но судя по всему это не частная проблема, а общий изъян экономики.

Операторский рынок — отсутствие новых технологий

С точки зрения телекоммуникаций Украина осталась в 90-х годах, де-факто страна не развивалась долгое время и сотовые операторы, которые должны были дать толчок всем смежным секторам экономики (строительство, обслуживание сетей, программирование и так далее), этого не сделали.

Вот тут можно посмотреть список операторов на Украине и число их абонентов. МТС и Киевстар занимают почти весь рынок, обе компании имеют акционеров из России. В отсутствии лицензий на 3G/4G никто из украинских операторов не занимался развитием сетей, а только выкачивал деньги на традиционных услугах. Что это значит?

В последние годы, каждый из операторов минимально вкладывался в развитие оптиковолокна, улучшение инфраструктуры сетей и ориентировался только на повышение доходов. Как результат, стоимость только подготовки к внедрению 3G для каждого оператора будет равняться годовой прибыли на рынке Украины. Об этом они вполне официально говорили.

Например, Киевстар в 2012 году выручил 6.95 млрд гривен до уплаты налогов (то есть на руки попадет около 4.6-4.7 млрд гривен). Этого недостаточно для модернизации сети до 3G, расходы без учета лицензий могут составить от 1 млрд долларов до 2-х, как минимум. В условиях даже относительной политической стабильности, украинские операторы не вкладывали деньги в развитие сетей, делали минимум необходимого.

Теперь давайте подумаем, смогут ли они это сделать в условиях нестабильности? А главное будут ли они это делать? Начнем с того, что возможно, что правительство даже разыграет частоты 3G на конкурсе, но в условиях дефицита бюджета, цена не будет маленькой. На фоне падающей экономики для операторов вкладывать деньги в развитие новых услуг связи, означает связать себе руки и отказаться от прибыли. Вряд ли они на это пойдут. как результат, можно говорить о том, что в 2014 году каждый украинский оператор займет консервативную позицию — только незначительное улучшение сетей, то есть сохранение статус кво.

Телеком является драйвером современной экономики для любого государства, это отличный термометр, который показывает насколько экономика развита и готова развиваться. На Украине он демонстрирует уже не первый год, что экономика сильно болеет. В текущей политической ситуации и чехарде, никаких предпосылок для улучшения условий, нет и не может быть. Поэтому можно говорить о том, что Украине останется в 20-м веке еще на пару-тройку лет, если только у нее не будет большого экономического кризиса, в рамках которого даже телеком будет отброшен назад, то есть начнется регресс.

Возможно, что специалисты в других областях могут разобрать предметно и их, чтобы получить общую картину. Но мое мнение заключается в том, что Украина экономически слабое государство, не имеющее в последние годы фактического государственного управления телекомом, реально работающей таможенной службы. Все вместе показывает, что Украина просто не смогла создать эффективные методы управления внутри страны. Что толкает к последующим выводам — что и взяться сейчас этой эффективности неоткуда, особенно на фоне политических потрясений.

P.S. Можно было добавить описание текущей ситуации с банками, ограничением на платежи и съем наличных денег, гуляющим курсом — но это все никак не повлияет на картинку изложенную выше. Она была еще до произошедшей смены власти на Украине. И она никак не изменяется в плюс, только в минус. Вот такой печальный разбор полетов.

Безусловно, жители Украины могут искать во всем происки «врагов», но собственную экономику они профукали сами — это сделали те, кто ворует деньги на таможне, те кто заносит телефоны в белые списки, те кто не платит налоги и сохраняет наличность на руках. Это совсем разные люди из разных социальных групп, но вместо они создали очень слабую Украину, которая в экономическом аспекте не имеет шансов стать сильно экономикой в ближайшие годы.

Понравился текст? Тогда размещайте ссылку в социальных сетях :) Спасибо

Вокруг Эпл в России происходит такое количество событий, что впору писать роман. Но самое главное, что политика компании отличается полной невменяемостью и отсутствием понимания российского рынка. Представительство компании отличается ровно таким же подходом, так как в силу рудиментарности своих функций, отсутствия влияния на что-либо выполняет роль мальчиков и девочек для озвучивания «гениальных» решений принятых в головном офисе. Из Лондона российская специфика выглядит своеобразно.

Напомню, что все три оператора большой тройки последовательно отказались от закупки айфонов и показали Эпл на дверь. Первым стал Мегафон, затем последовал МТС, а вот Билайн оставался дольше остальных и даже хотел договориться, так как положение единственного оператора с айфонами, его устраивало. Вот только в Эпл как только почувствовали, что Билайн не против договориться о поставках, снова стали петь свою идиотскую песню о том, что «это великая честь торговать нашими продуктами». Хорошо не предложили лизать пятки и исполнять джигу. В Билайн посмотрели на этих болезных, да и отказали им от дома. Те, долго мучились и не могли понять, за что их послали и почему не хотят общаться.

Серьезность ситуации в России для компании Apple описывается хотя бы тем, что сам Тим Кук включился в вопрос решения проблем на местах. Он попытался договориться с российскими операторами. Самое смешное в этой ситуации, что Тим Кук вышел ровно с теми же предложениями, что компания делала и раньше. Не знаю о чем он там думал, но видимо посчитал, что снизойдя до простых смертных, дарует им вечное блаженство, застит глаза своим светом и они не глядя на все согласятся. Не случилось — был крайне в неприятной манере послан, да еще эти туземцы и поиздевались сказав, что повторять одно и то же по несколько раз, не собираются. Для тупых не собираются.

Эпл пошел по рынку с протянутой рукой собирать мелких дистрибьюторов, кто бы вместо операторов смог поставлять технику. На кабальных и не выгодных условиях.  Таких не нашлось и постепенно Связной остался в гордом одиночестве. В первом полугодии доля Связного  в продажах айфонов не достигала 50 процентов. С июля начала расти и достигла уже к августу 60 процентов. По сентябрю будет около 70 процентов. И вот тут возник прецендент.

Евросеть очень долгое время пытается договориться с Эпл о дистрибуции. Причем Евросеть делает это с точки зрения бизнеса, объясняя как работают все производители в России и как должен работать Эпл. Последний так работать не хочет и не может. Впрочем, и в Евросети работать на условиях Эпл не могут — это означает не получать прибыли, что демонстрирует Связной, в котором наценка на айфоны минимальна среди всех продуктов — это скорее для престижа и оборота, но ничего иного. Ну и для доли рынка.

Когда Эпл потерял операторов и остался только Связной, сложилась технически ситуация, в которую может вмешаться ФАС — только одна сеть монопольно поставляет товар на рынок, нет никакой ценовой конкуренции. Более того, эта ситуация проистекает из позиции Эпл. Годом ранее, когда ФАС расследовала возможность ценового сговора операторов по ценам на айфоны, это ведомство признало, что iPhone является уникальным продуктом, который ассоциируется у потребителей только с этой маркой. То есть де-факто это своя ниша на рынке. Это признание ФАС сегодня сыграло плохую шутку с Эпл — компании теперь придется доказывать, что либо они не уникальны и имеют кучу конкурентов и/или признаваться, что они использовали свое положение, чтобы создать монополию и влетать на кучу штрафов. В Связном выгоды не извлекали из ситуации, что могут доказать документально. Итого получается, что это прямой и непосредственный залет Эпл.

Мне нравится как Евросеть сыграла с Эпл в эту игру и де-факто создала кучу проблем для компании. На их решение уйдет множество ресурсов, времени и нервов. Но главное, что в итоге Евросеть может и не получит контракт, но вот другим партнерам Эпл будет вынуждена его дать. Но на принципиально новых условиях. И это радостно. Фактически это будет означать, что Эпл станет вести себя несколько иначе. И да последняя ремарка — великая Эпл давно уже не велика, раз ее могут раз за разом нагибать российские компании, а операторы не пускают на порог Тима Кука и очень грубо посылают его. Тоже показатель, ведь в России четко ощущают с кем надо дружить, а кого можно отправить в пешеходную эротическую прогулку.

 

В начале лета в Евросети исчезли все телефоны марки Sony Ericsson и также Sony. Об этом никто не писал, я историю вследствие отпуска как-то забыл добавить в Бирюльки. Сейчас не вижу особого смысла этого делать, но момент достаточно интересный и показательный. Если вы зайдете на сайт Евросети, то в списке производителей слова Sony, вы не увидите. Причина конфликта банальна — менеджеры Связного смогли договориться с Sony о значительных маркетинговых вливаниях, которые выгодны розничной сети. Учитывая, что марка еще в рамках SE, а теперь и Sony стабильно теряла как мировой, так и российский рынок. В первом полугодии 2009 года они занимали 14 процентов рынка в России, в первом полугодии 2012 только 2.4%.

На фоне проблем Sony упало качество телефонов, вырос брак. И сети хотели получать дополнительную поддержку, но главное, что выбешивало менеджеров Евросети, это больший объем маркетинга и особые условия, которые получал Связной. Реальным камнем преткновения стали эксклюзивы на лучшие модели, которые получал Связной, а соответственно и рекламные бюджеты уходящие прямому конкуренту. К сожалению, у Sony ситуация была таковой, что тратиться на две сети, было невозможно. А лавировать между всеми не получалось. Отдельный вопрос заключается в том, насколько выгодна такая ситуация марке Sony, так как затраты на продвижение продуктов достаточно высоки, за счет де-факто эксклюзива в России ориентированного на одну сеть.

Гром грянул вполне ожидаемо. Евросеть не получив аналогичного кол-ва эксклюзивов и такой же поддержки в маркетинге, просто сняла с полок весь товар Sony. Персоналу объяснили в чем проблема письмом.

Луканин Виктор

Вице-президент по коммерции, Евросеть.

Проблемы Sony Ericcson перешли в Sony. Мы просили Sony сообщить, изменилась ли ситуация, но подтверждения так и не получили. Как только эти проблемы будут решены, их продукция появятся у нас в продаже. Дело в том, что в России очень серьезное законодательство по защите прав потребителя. Мы обязаны поддерживать очень высокие стандарты по обслуживанию и ремонту товара ненадлежащего качества. Со всеми производителями мы соответствующие отношения установили. К сожалению, Sony эту проблему не решает уже много лет. Сейчас средний процент брака по телефонам у ключевых производителей по рынку не более 1,5-2%, например, у Fly — до 1%. У Sony Ericcson этот показатель исторически был в несколько раз больше. Их проблемы мы решать за свой счёт не будем.

____________________________________________

пожалуй, в этом внутреннем письме описывается только часть проблемы. Она тут не самая главная и не основная. Например, сейчас в Евросети задача продвигать всеми силами смартфоны LG, за них продавцы получают максимальные бонусы. Процент брака по ним чуть ниже Sony, но в целом сравним. Другое дело, что кол-во сервисных центров и точек приема таких телефонов в разы больше. Да и политика возмещения розничной сети также лучше.

Вот такая летняя история. Это чтобы вы знали почему нет телефонов Sony в Евросети.

P.S. Если смотреть на российский рынок, то он сказочным образом консолидируется (две крупнейших сети контролируют больше половины продаж), с другой стороны в рамках сетей 40 процентов продаж и выше это Samsung. Чтобы избежать тотальной схожести каждой компании нужны эксклюзивные модели, а также хорошие отношения с производителями, которых нет у конкурентов. Фактически торговые сети пытаются сделать так, чтобы их товар максимально не пересекался. Это тяжело. И поэтому решение Евросети вполне логично, более того, оно укладывается в рамки рыночной логики для текущего этапа. От него выигрывают все игроки, кроме Sony.

 

 

Я понимаю, что этот пост вызовет термоядерные обсуждения и крики, а также обвинения со всех сторон. Мне показалось интересным сравнить некоторые цифры, чтобы понять, чего мы можем ждать от продаж iPhone 5, а также как с ним конкурирует ближайший продукт — Galaxy S3.

К сожалению, ни в Apple ни в Samsung не публикуют помесячные данные продаж. Более того, в Samsung не раскрывают продажи отдельных продуктов в рамках квартала, для флагмана делают исключение периодически говоря о том, что он достиг такой-то отметки продаж за такой-то срок. Это усложняет задачу, но не делает ее невозможной.

На мой взгляд, надо сравнивать относительные продажи, то есть то, как воспринимают новые продукты на рынке, для этого очень важно смотреть на первые недели или месяцы продаж, они закладывают фундамент для последующего роста. К моему счастью у Эпл стандартно публикуются данные за первую неделю продаж (как правило, это в основном рынок США и плюс все перекупщики, кто скупает там аппараты).

У Samsung доступны данные по продажам в первые два месяца (где-то это 55 дней, где-то 57, но округляю до двух месяцев, так как ошибка тут не играет роли). Сравнивать эти цифры напрямую нет смысла, слишком разный период и модель продаж. Нам интересен относительный прирост продаж продуктов по отношению к предыдущему поколению. Смотрим на картинку

Первое, что бросается в глаза, так это отсутствие прироста более 235 процентов, после выхода iPhone 4s, последний всплеск был связан с активациями и сменой аппаратов в США (подошли двухлетние контракты как раз). У Samsung нет такой жесткой привязки к рынку США и смене контрактов, этот рынок играет определенную роль, но незначительную. Скорее компания привязана к родному рынку, где привыкла продавать в первый месяц от миллиона своих устройств (это уровень продаж SGS2). Но общие продажи не учитывают здесь Note, хотя это модель уровня iPhone, которая имеет значительные продажи. По хорошему надо было включить его, суммировать к продажам SGS, так как цены сравнимы и выбор идет между ними. Но оставим его в стороне.

Рост Samsung идет пока на уровне 300 процентов. При этом надо посмотреть на такую малость, как поколения устройств. У Samsung в данный момент только третье поколение смартфона и компания догоняет в фигуральном смысле 5 поколение Айфона (iPhone 4s). Догоняет в плане продаж.

Основной проблемой с которой столкнется, как Samsung, так и Apple при достижении текущего уровня продаж, какой есть у обеих компаний, становится не емкость рынка (она не резиновая, но позволяет наращивать продажи), а наличие в достаточных количествах комплектующих. Например, вы слышали, что для нового Айфона поставщики не справляются с поставками достаточного числа экранов. И это ограничит выпуск аппарата. Насколько мне известно операторы в США ориентируются на 5 миллионов аппаратов, которые лягут в первый месяц на склады, закладывая пропорцию с собственными продажами Эпл можно предположить, что всего произведут от 8 до 9.5 миллионов аппаратов на первый месяц. Они не будут проданы все, но уровень продаж и ожиданий, вы можете оценить.

В ситуации с Samsung нет недостатка в комплектующих, есть проблема в производственных мощностях. Так, для SGS3 было выделено отдельное производство, которое только и работает на этот продукт. Для следующей модели строится еще один, дополнительный завод с увеличенной емкостью производственных линий — как минимум в два раза больше, в компании рассчитывают продавать свой следующий флагман (реально смотрят на увеличение продаж в 3-3.5 раза). В табличке я привел пессимистичный сценарий — только в два раза.

Против Apple играет то, что географическая экспансия завершилась, новых стран у компании нет и не предвидится, шарик закончился. На локальных рынках вне США компания не слишком активна, рынки были взяты продуктом и только им, без излишней рекламы и маркетинга. С 2013 года если Apple хочет сохранять разыв с Samsung на большом уровне, компании придется вкладывать деньги в рекламу и продвижение товара. По другому не получится. Поэтому можно говорить о том, что стоимость продажи каждого отдельно взятого айфона вырастет для компании. Это последствие конкуренции с Samsung, но они не приведут к росту цен на продукты Эпл, все будет ровно также.

С точки зрения Samsung первоочередная задача, сократить разрыв с Эпл, что достижимо при текущем росте продаж уже к следующему поколению флагмана, в худшей ситуации через поколение. Категория Note может помочь в этом и думаю, что если мы услышим в 2013 году о том, что Самсунг обогнал по продажам одного продукта Айфон, то там как-то хитро приплюсуют Note2. продукты с аналогичной ценой или что-то в таком духе.

Вне зависимости от судов, это произойдет. Даже если рынок США неожиданно закроется для Samsung, что невероятно, Эпл не извлечет из этого прямой выгоды (рынок уже насыщен). Удар носил превентивный характер, так как именно в США Самсунг начинал (только начинал) отъедать продажи компании. Уверен, что еще отъест и очень сильно.

В целом ситуация достаточно интересная, учитывая, что Samsung стартовал почти на 4 года позднее. И взял со старта несколько иной темп (понятно, что и рынок изменился, но все же). Ключевым показателем для рынка станет то, как много Apple iPhone 5 продаст Apple в первую неделю. Если это число будет на уровне 5.2 миллиона (пессимистичная оценка), то в 2013 году мы увидим очень жесткую битву гигантов. Если это будет уровень 8-9 миллионов, то Apple в безопасности, как минимум еще один год. От этого фактически все и зависит.

Просто решил дать взгляд на эту ситуацию с точки зрения цифр продаж, благо тут все довольно интересно. И не надо писать ниже, что продукт А лучше, а продукт Б хуже — это не про то совсем.

В МТС в момент выхода на рынки стран СНГ не считались с возможными рисками и оценивали их достаточно сдержано, достаточно пролистать форму 20Ф того времени, чтобы увидеть, что все риски связаны с совсем иными вопросами, нежели государствами Средней Азии. Сегодняшняя ситуация в Узбекистане прямое следствие того, что произошло в Туркмении годом ранее. В декабре 2010 года в Туркмении случилась неприятная ситуация, государство отозвало у дочки МТС лицензию и компания фактически выключила свою сеть, потеряв в один момент 2.4 миллиона абонентов. Вспоминая настроение того времени, я могу охарактеризовать неверие топ-менеджеров МТС, что ситуацию не удастся решить. Более того это неверие сохранялось на долгий период времени и в какой-то мере нанесло достаточно большой урон, так как сценарий полного ухода с рынка не рассматривался вовсе. Оказалось, что административный ресурс АФК «Система» вовсе не так силен в Средней Азии и Москва не может оперативно рещать там вопросы. Либо не хочет этого делать. В МТС показали убытки в размере 137.8 миллионов долларов от прекращения работы в Туркмении в 4 квартале 2010 года. Эта цифра неплохо коррелирует с затратами компании на строительство сети в стране.

Схема работы в Туркмении была достаточно прозрачной и выглядит как коррупционная изначально (не юрист, уж простите и считаю, что данная схема несколько удивительна). Компания МТС по договору выплачивала 20 процентов чистой прибыли местному оператору Туркментелеком, которые шли в бюджет. Фактически это и была цена присутствия на рынке, не говоря о налогах во все бюджеты и так далее. То есть это своего рода дополнительный побор.

Интересно, что на фоне происходящего в Узбекистане практически незамеченным прошла «победа» МТС в Туркмении, компанию вернули на рынок — теперь она заключила новый договор и будет отстегивать 30 процентов чистой прибыли. Все те же лица и новые условия. В договоре июля 2012 года указывается, что все споры будут решаться в международных судах, это дополнительная страховка для компании. И снова договор предполагает, что компания сможет работать по лицензии около пяти лет. Что будет потом, не очень понятно. В МТС, безусловно, считают, что обезопасили себя, но думаю произойдет снова коллапс, теперь уже по узбекскому варианту.

Что случилось в Узбекистане? Этот вопрос не тривиален и если подходить с фактической стороны, то мы увидим, что узбексий регулятор нашел у дочки МТС нарушения и начал действовать в рамках закона, чтобы исправить их или остановить деятельность компании, которая не соответствовала букве закона. Вся ситуация возникла по одной простой причине — компания МТС на деле доказала, что не может договориться в Туркмении за короткие сроки, а Россия никак не вступилась за нее. На Востоке не любят слабых, более того, у слабых отнимают все, что только можно. Компания МТС показала свою слабость и это был вопрос времени, когда у нее попытаются отнять бизнес, чтобы заставить заплатить больше за возвращение в страну.

Рассматривать конкретные претензии узбекских властей к МТС примерно также бесполезно, как искать логику в действиях нынешнего мэра Москвы. Уверен, что с юридической точки зрения регулятор подготовился и создал все условия, чтобы выставить МТС в дурном свете — возможности для этого есть, более того технологии такого толка хорошо отработаны в России и растиражированы нашими СМИ по всему миру. Почему в России государство думало, что его «ноу-хау» останется незамеченным другими, остается только догадываться. Видимо исходили из предположения, что мы сильные и с нами так не поступят. Но свою силу мы однако никак не демонстрируем даже себе, видимо боимся надорваться.

В Узбекистане сценарий захвата бизнеса МТС пошел совсем по иному сценарию, власти захватили нескольких топ-менеджеров, вынудили бежать еще нескольких (что по логике этих властей уже доказывает их вину — но сидеть в узбекской тюрьме, не хочется никому и это логично — так что тут скорее вопрос здравого смысла). Ученики в Узбекистане переняли все приемы России и оказались даровитыми — все проведено на высшем уровне. Постоянные репортажи, «плохие» предприниматели и так далее. Фон создан.

Россия вновь не смогла отреагировать быстро и эффективно. МИД жует в очередной раз сопли, АФК «Система» вяло грозится и пытается договориться, хотя в данном контексте надо уже идти на обострение и ставить на место партнеров. Но повторяется все то, что мы видели в Туркмении. Российский бизнес готов понести потери в моменте, чтобы отбить их в будущем.

Думаю, что в Узбекистане как раз и рассчитывают на такой сценарий. Нет задачи напугать партнера до смерти и никогда больше не пустить в страну. Задача стоит банальная — выдоить деньги, чем больше, тем лучше. Передоговориться на новых условиях. Если надо то выждать побольше. И пример Туркмении тому порука. То, что МТС договорился именно в дни конфликта в Узбекистане с Туркменией, это не достижение, а огромный проигрыш компании. Она убедила узбекские власти в том, что они все делают правильно и получат в итоге свой золотой дождь. И ведь скорее всего так и выйдет. На кону стоит 9 миллионов абонентов и другой порядок прибыли, чем в Туркмении.

Ирония ситуации заключается в том, что ни в Узбекистане, ни в Туркмении местные операторы не планируют вкладывать десятки, а то и сотни миллионов долларов в развитие сетей. Они оставляют это на откуп МТС. Более того, все это прекрасно понимают. Вопрос только в сумме, которую МТС должна заплатить за работу на этих рынках. Это де-факто рейдерский захват бизнеса с последующей переуступкой бывшему владельцу, так как только он готов его развивать. Сегодня мы отняли, завтра вернули и получили выгоду.

Основной риск с которым столкнется МТС и будущее руководство компании, заключается в том, что история на этом не заканчивается, а только начинается. Вымогать деньги из компании будут постоянно, повторение ситуации в Туркмении возможно уже через 1-2 года, в Узбекистане все будет ровно также, но только через больший срок (вопрос, когда договорятся вновь).

Проблема заключается в том, что Россия не поддерживает свой крупный бизнес и его интересы в регионе. Это слабость государства, которое должно в таких ситуациях наплевать на все нормы (как делает США, Германия, Франция и многие иные «демократические» страны) и защитить свои интересы. Любой ценой. Создать для партнера такие условия, в которых ему просто будет невыгодно делать подобные вещи. Наказать в рамках того же закона и вполне законных действий (например, закрыть все денежные переводы в эти страны — пусть господин Онищенко придумает, что в переводах грибок или еще что). Пока же Россия демонстрирует умение воевать с грузинскими винами и том подобной ерундой и совсем не умеет отстаивать бизнес-интересы страны. Что глупо и недальновидно.

Я специально не обсуждаю вопрос того, надо было лезть в этот регион или нет. Риски были реальными и осязаемыми. Но если мы влезли туда, то государство уже должно выступить на стороне нашего бизнеса. Это его обязанность. Пока оно своими обязанностями манкирует. И это расстраивает больше всего. Другой вопрос, который меня расстраивает, что сотрудники дочки МТС в Узбекистане сидят в тюрьме. Это совсем несмешно и вызывает желание проделать нечто аналогичное с теми, кто засадил их туда. Вот такие мысли.

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 Лично/общественный дневник Эльдара Муртазина Design by SRS Solutions